Im Firmenalltag werden oft Angebote benötigt um Kunden eine Art Kostenvoranschlag zu präsentieren. Du kannst dieses auch in einen Lieferschein umwandeln. Wie du dir mit helloCash diese kostenlose und notwendige Funktion freischaltest, erfährst du hier.
Für die Ausstellung von Angeboten gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Man kann sich als Vorlage an die Vorgaben eines Geschäftsbriefes richten. Um dir auch diesen Punkt zu erleichtern hat helloCash die kostenlose Angebotsfunktion eingeführt.
kostenlose Angebote in helloCash!
Im Folgenden wird dir erklärt wie du diese Funktion freischaltest und auf was du achten solltest.
Schritt 1: Die Angebots-Funktion aktivieren
Gehe auf “Mein Konto” -> “Produkte” und klicke auf den türkis hinterlegten Button “aktivieren”. Wenn du das gemacht hast erscheint über “Mein Konto” der neue Reiter “Angebote”.
Schritt 2: einen Angebot erstellen
Gehe auf “Angebote” -> “Angebote erstellen”. Hier kannst du alle Artikel und Dienstleistung, die du bereits im vorhinein angelegt hast, zum Angebot hinzufügen.
Schritt 3: das Angebot versenden
Mit einem Klick auf erstellen öffnet sich ein neues Fenster, in dem du die Bezeichnung dieses hinterlegen, den ausstellenden Mitarbeiter auswählen und den Kunden zuweisen kannst. Nun kannst du entscheiden wie du weiter vorgehst. Soll es heruntergeladen und/oder auf einem A4-Drucker ausgegeben werden? Klicke auf PDF (A4). Soll es direkt per E-Mail an deinen Kunden gesendet werden? Klicke auf E-Mail. Soll es einfach nur in helloCash gespeichert werden? Klicke auf Speichern.
Schritt 4: Angebote verwalten
Um die ausgestellten Angebote im Blick zu haben kannst du diese alle unter “Angebote” -> “Angebote verwalten” einsehen. Hier hast du die Möglichkeit diese nochmal zu bearbeiten, zu versenden und eine PDF davon zu erstellen. Klickst du auf “In Auftrag geben”, erscheinen Datum und Uhrzeit des jetzigen Zeitpunktes und es ändert sich der Satus von offen auf beauftragt. Willst du ein Angebot nicht mehr angezeigt bekommen, kannst du diese mittels Checkbox anhaken und archivieren.
Schritt 5: eine Rechnung erstellen
Klickst du unter “Angebote” -> “Angebote verwalten” auf +Rechnung, gelangst du zur “Kassensystem” -> “Rechnung erstellen” mit den Artikeln vom Angebot. Hier kannst du noch Änderungen vornehmen und/oder gleich auf Zahlung klicken.
Schritt 6: einen Lieferschein erstellen
Klickst du unter “Angebote” -> “Angebote verwalten” auf +Lieferschein, gelangst du zur “Kassensystem” -> “Rechnung erstellen” mit den Artikeln vom Angebot. Hier kannst du noch Änderungen vornehmen und/oder gleich auf “erstellen” klicken.
Die Angebots-Funktion wird von unserer Seite bis auf widerruf nicht verändert.
Hast du noch Fragen zu diesem Thema? Du kannst unseren Support gerne telefonisch erreichen oder du schreibst uns eine E-Mail.
